Oferty & Dokumenty
Twórz oferty handlowe z drag & drop builderem, generuj PDF, śledź otwarcia i zbieraj akceptacje online. AI generuje treść ofert.
ITE Workflow365 Oferty to system do tworzenia i zarządzania ofertami handlowymi, który zastępuje PandaDoc, DocuSign i Proposify. Wizualny builder szablonów z drag & drop pozwala zaprojektować profesjonalne oferty z pełną kontrolą nad layoutem — od nagłówka z logo, przez pozycje cennikowe, po stopkę z warunkami. Szablony JSON/HTML obsługują formaty A4 i Letter z niestandardowym brandingiem (kolory, czcionki, logo), a generowanie PDF odbywa się automatycznie z zachowaniem pixel-perfect jakości.
Śledzenie otwarć to funkcja, która zmienia grę w sprzedaży — dowiadujesz się dokładnie, kto otworzył Twoją ofertę, kiedy, ile razy i jak długo ją przeglądał. W połączeniu ze scoringiem ofert, który ocenia szansę na akceptację na podstawie wzorców zachowań, wiesz precyzyjnie, kiedy odezwać się do klienta z follow-upem. Akceptacja online pozwala klientowi zatwierdzić ofertę bezpośrednio w przeglądarce jednym kliknięciem — bez drukowania, skanowania i wysyłania podpisanych dokumentów.
Sztuczna inteligencja generuje treść oferty na podstawie danych transakcji i historii klienta, przyspieszając proces tworzenia propozycji. Pozycje z cenami, ilościami, rabatami i podatkami kalkulują się automatycznie, a wersjonowanie ofert pozwala iterować bez utraty poprzednich propozycji. Załączniki, powiadomienia email i integracja z pipeline’em CRM sprawiają, że ITE Workflow365 Oferty to kompletny obieg dokumentów sprzedażowych od tworzenia po podpis.
Kluczowe możliwości
Builder szablonów drag & drop
Wizualny edytor szablonów ofert z przeciąganiem elementów. Szablony JSON/HTML z pełną kontrolą nad layoutem i stylem.
Generowanie PDF
Automatyczne generowanie profesjonalnych dokumentów PDF z Twoim brandingiem — logo, kolory firmowe i wybrana czcionka.
Śledzenie otwarć
Dowiedz się kto otworzył Twoją ofertę, kiedy, ile razy i jak długo ją przeglądał. Wiedz, kiedy klient jest zainteresowany.
Akceptacja online
Klient akceptuje ofertę bezpośrednio w przeglądarce jednym kliknięciem, bez drukowania i skanowania. Prawnie wiążące.
Generowanie ofert AI
Sztuczna inteligencja tworzy treść oferty na podstawie danych transakcji, produktów i historii klienta w CRM.
Pozycje z cenami
Dodawaj produkty i usługi z cenami, ilościami, rabatami i podatkami. Automatyczne kalkulacje wartości oferty.
Wersjonowanie ofert
Twórz nowe wersje oferty bez utraty poprzednich. Porównuj zmiany i wracaj do starszych wersji w dowolnym momencie.
Scoring ofert
Algorytm ocenia szansę na akceptację oferty na podstawie danych o otwarciach, historii klienta i wzorców wygranych.
Przypadki użycia
Firma usługowa z indywidualnymi ofertami
Twórz spersonalizowane oferty z drag & drop builderem, generuj PDF i śledź, czy klient przeczytał propozycję.
Zespół sprzedaży B2B
Masowe generowanie ofert z szablonów, automatyczne kalkulacje cen i zbieranie akceptacji online od decydentów.
Freelancer i konsultant
Profesjonalne oferty z logo i brandingiem, akceptacja jednym kliknięciem i powiadomienia o otwarciach w czasie rzeczywistym.