Automatyzacje & Workflow
Wizualny projektant procesów z triggerami, warunkami i akcjami. Wielopoziomowe zatwierdzenia, eskalacje i sekwencje mailowe.
ITE Workflow365 Automatyzacje to wizualny silnik procesów biznesowych, który zastępuje Zapier, Monday.com i Power Automate wbudowaną, natywną automatyzacją wewnątrz Twojego CRM. Edytor node-based pozwala projektować procesy przez przeciąganie bloków — od triggerów uruchamiających workflow, przez warunki rozgałęziające logikę, po akcje takie jak wysyłka emaili, aktualizacja rekordów czy wywołanie webhooków. Nie potrzebujesz zewnętrznych narzędzi ani umiejętności programistycznych.
Wielopoziomowe łańcuchy zatwierdzeń obsługują złożone procesy decyzyjne — od prostego zatwierdzenia przez managera po wieloetapowe obiegi z różnymi zatwierdzającymi na każdym poziomie. Reguły eskalacji automatycznie przekazują sprawę wyżej, gdy zatwierdzenie nie nastąpi w określonym czasie, eliminując blokady procesów. Tokeny zatwierdzające pozwalają osobom spoza systemu (np. klientom lub partnerom) zatwierdzać dokumenty przez link w emailu bez logowania. Delegacja podczas nieobecności zapewnia ciągłość procesów nawet gdy kluczowa osoba jest na urlopie.
Sekwencje mailowe z automatycznym enrollowaniem kontaktów to potężne narzędzie sprzedażowe — definiujesz serię emaili z timeoutami, warunkami wyjścia i personalizacją, a system automatycznie prowadzi kontakty przez sekwencję. Analityka workflow pokazuje statystyki wykonań, średni czas realizacji procesów i wąskie gardła, dając Ci dane do ciągłej optymalizacji. W połączeniu z automatyzacjami pipeline’u i modułów, ITE Workflow365 Automatyzacje tworzą kompletny ekosystem procesów biznesowych.
Kluczowe możliwości
Wizualny projektant workflow
Edytor node-based z przeciąganiem bloków — triggery, warunki, akcje i rozgałęzienia. Projektuj procesy wizualnie bez kodowania.
Wielopoziomowe zatwierdzenia
Łańcuchy zatwierdzeń z wieloma poziomami decyzyjnymi. Każdy poziom może mieć innego zatwierdzającego i inne warunki.
Reguły eskalacji
Automatyczna eskalacja, gdy zatwierdzenie lub zadanie nie zostanie obsłużone w określonym czasie. Zapobiega blokadom procesów.
Triggery zdarzeń
Uruchamiaj workflow na podstawie zdarzeń — nowy rekord, zmiana statusu, nowy email, upływający deadline i wiele innych.
Akcje email i webhook
Wysyłaj automatyczne emaile, wykonuj zapytania webhook do zewnętrznych systemów i aktualizuj dane w modułach CRM.
Rozgałęzienia warunkowe
Logika if/else w procesach. Różne ścieżki w zależności od wartości pól, roli użytkownika czy etapu pipeline'u.
Sekwencje mailowe
Automatyczne sekwencje emaili z enrollowaniem kontaktów. Timeouty między wiadomościami i warunkowe wyjścia z sekwencji.
Analityka workflow
Statystyki wykonań — ile procesów ukończonych, ile w trakcie, średni czas realizacji i wąskie gardła w procesie.
Przypadki użycia
Proces zatwierdzania dokumentów
Wielopoziomowy obieg zatwierdzeń z eskalacjami, delegacją podczas nieobecności i tokenami dla zatwierdzających zewnętrznych.
Automatyzacja pipeline sprzedaży
Automatyczne sekwencje follow-up, zmiana etapu na podstawie aktywności i powiadomienia o stagnujących transakcjach.
Onboarding nowego pracownika
Workflow z zadaniami dla HR, IT i managera — każde z deadline'em, eskalacją i automatycznym powiadomieniem kolejnego kroku.
Wypróbuj Automatyzacje & Workflow za darmo
14 dni za darmo. Bez karty kredytowej.
Rozpocznij za darmo